DeFi Herald: Експлозивен растеж на съединения и нови опции за притежателите на биткойн

20.06.2020

Съдържание за гости

Екосистемаетапи на активен растеж и привлича значително внимание. Съоснователят на Zerion Вадим Колеошкин говори за най-значимите събития в сектора през последните седмици, специално за ForkLog.

Капитализация, обеми DEX и стойност на замразените активи

Към момента на писането, капитализацията на токените DeFi е била 5.115 милиарда долара.

Данни от DeFiMarketCap

Услугите на DeFi имат замразени средства в размер на 1,4 млрд. Долара. Според DeFi Pulse индексът на доминиране на Maker е 35,32%.

Данни за пулсиране на DeFi

Нека обърнем внимание на рязкото увеличаване на обема на ETH търговия на децентрализирани борси. През изминалата седмица ръстът е 71%, като над 60% идват от Uniswap.

</ P>

ETH Цена: $ 229,89 (-3,09% за последните 7 дни)

Средни най-добри цени за кацане за 30 дни:

• DAI 3,06% на dYdX;
• USDT 4,17% на Aave;
• USDC 3.87% на Aave;
• ETH 0,22% на dYdX.

Топ новини

Съединението започва да разпространява COMP маркери за управление на протокола

Във вторник, 16 юни, започна Съединениеторазпространение на COMP маркери на потребителите. Сега всеки потребител има право да участва в управлението на протокола. За да получите жетони, трябва да отворите депозит или да вземете заем от интелигентен договор. Разпределението ще се извършва в равни части всяка седмица пропорционално на обема на извършените от всеки потребител транзакции. Това може да се сравни с това как Sberbank или Tinkoff натрупват бонуси за връщане на пари или кредитни карти с акциите си.

Подобно на UMA проекта, екипът на Compoundпредостави ликвидност на 2 милиона долара на децентрализираната борса на Uniswap, така че потребителите да могат да купуват или продават маркери на открития пазар. Още в първите часове на търговия няколко големи играчи изкупиха повечето от жетоните, което доведе до не само покачване на цената над $ 100, но и до $ 230.

</ P>

COMP се включи в борбата за разпространение на токенидори компании извън DeFi, което води до утрояване на броя на средствата в протокола през първите дни. Например Nexo депозира повече от 20 милиона долара в USDT.

</ P>

По-опитни потребители на DeFi за максимизиранеПолучателите на COMP използват инструменти като Curve и InstaDapp, като теглят заеми в една валута и я обменят за други активи, които по-късно да използват като обезпечение. Такива операции доведоха до увеличаване на обемите на търговия по проекта Curve и повишаване на лихвените проценти по него:

Източник: curve.fi

Ако желаят, потребителите могат да изчислят възвръщаемостта на инвестициите си в Compound в създадения калкулатор.

Други интегрирани проекти, като например PoolTogether и Set Protocol, също започнаха да получават жетони на COMP, създавайки прецедент за потенциален поток от приходи за DeFi проекти.

Тази седмица беше обявено листването на токенанай-голямата борса за криптовалута в САЩ Coinbase. Това е ярък пример за това как малък екип, получил инвестиции от водещи фондове в Силиконовата долина и използвайки отворени технологии и познания за финансовите пазари, успя да създаде &#171;облак&#187; банка и пуснете токена на свободния пазар.

Не без критика. Поради високите цени на токена и новините за включването му в Coinbase, изпращането на средства към други протоколи стана нерентабилно, което потенциално води до монополизация на пазара на ликвидност и създаване на неефективна среда за екосистемата DeFi. Пазарът все още не е решил по какви параметри да оценява жетони от този тип.

Balancer пуска токен BAL, за да привлече допълнителна ликвидност

Балансьор &#8212; това е протокол за обединяванеликвидност с произволно съотношение на активи и комисионни. Това позволява създаването на токени в мрежата на Ethereum, които приличат на ETF фондове. В традиционните ETF инвеститорите плащат комисионна на мениджърите, а създаването на самия фонд струва няколко милиона долара. Протоколът Balancer, напротив, предлага на инвеститорите да спечелят комисионна за ребалансиране на фонда и всеки може да създаде свой собствен фонд, като плати малка комисионна.

Ключовата разлика между Balancer и Uniswap егъвкавост при създаване на различни пулове по пропорции на активите. За разлика от 50 на 50 пропорция на Uniswap, Balancer може да има всякакви пропорции, а пулът може да включва няколко активи. Това потенциално осигурява по-ефективен модел на разпределение.

Екипът на проекта планира да разпространява токениуправление на протокола сред потребителите, подобно на Compound. Токенизацията за DeFi протоколи се превърна в нов инструмент за привличане на капитал и начин за децентрализиране на управлението. По време на ICO вълната от 2016-2018 г. проектите набираха пари за идея, което може да се сравни с началния етап на инвестицията. Новите DeFi протоколи продават своите токени след създаването на продукта, което е по-скоро като инвестиционен кръг А. Проектните токени се разпределят на онези, които пряко допринасят за успеха на протокола. За сравнение &#8212; В миналото проектите в традиционната икономика също ставаха публични по-рано, често след кръг А.

В момента общият обем на активите в Balancer се доближава до $ 30 млн. Повече за работата на проекта можете да прочетете в блога на основателя на проекта.

Търговците вече имат възможността да търгуват с токени за протоколи, преди те действително да се появят на пазара с помощта на Opium

Стартирането на нови токени COMP и BAL привлече вниманиетодруги проекти. Още преди официалното стартиране на токените, търговията с фючърси започна на платформата opium.exchange. Всичко това без необходимост от координация с проекти, които издават жетони. Търговците могат да отидат дълго или кратко преди пазарът да започне да определя цената на даден актив. Фючърсите на токените COMP се търгуваха в коридора 20-30 долара седмица преди старта.

</ P>

BTC продължава да укрепва позициите си в DeFi

Проектът Ren Protocol пусна своята версия на BTC презмрежата Ethereum, използвайки тяхната скрита изчислителна мрежа като мост. Активът се нарича RenBTC и е алтернатива на WBTC без попечителство. За да прехвърлите BTC към мрежата Ethereum, не е необходимо да преминавате през KYC, достатъчно е да платите малка комисионна за превода.

Новият токен веднага намери място в екосистематаDeFi и е добавен към пуловете ликвидност Curve и Uniswap. Сега собствениците на BTC могат да печелят, като обменят WBTC за renBTC (към момента на писане &#8212; 4,91% годишно за техните BTC). Това е по-високо от 4,5% за услуги като blockchain.com. Това обаче идва с нови рискове, като грешки в интелигентни договори или хакове, както се случи например с проекта Bancor. При актуализиране на протокола екипът на проекта пропусна грешка, която позволи на потребителите да теглят средства директно от портфейлите си.

</ P>

В близко бъдеще се планира рестартирането на проектаtBTC, което ще даде на притежателите на биткойни още повече възможности в DeFi пространството. Също така, през последната седмица бяха създадени още 2000 WBTC, някои от които отидоха в системите MakerDAO и Compound като обезпечение.

ConsenSys пусна инструмент за наблюдение на транзакции DeFi

Разработчик на екосистемни решения на EthereumConsenSys представи инструмент, наречен Codefi Compliance. Тя ви позволява да определите нивото на съответствие на проектите DeFi с различни регулаторни изисквания, включително борба с финансирането на тероризма и прането на пари.

Съответствието на Codefi обхваща около 280 000различни символи на стандартите ERC-20 и ERC-721 в екосистемата Ethereum. Той може да се използва за проследяване на цифрови валути и поведението на техните потребители, както и за анализ на движенията на токени. Инструментът ви позволява да изберете приоритетни юрисдикции, за да определите нормативното съответствие на проектите в различни държави.