Криза тільки попереду?

Останнім часом все більше і більше ходить чуток про насування фінансовій кризі. спробуємо розібратися чи дійсно так. Безліч ЗМІ «гримлять» заголовками про коронавіруси, сильних падіннях цін на акції та інше. Експерти вже півтора року говорять, що бичаче ралі на фондовому ринку має перейти в корекцію або навіть рецесію. Але не піддаючись громадській думці погляне на ситуацію об'єктивно і подивимося по порядку.

Для початку розглянемо циклічність криз. Зробивши запит в гугл можна побачити дати економічних криз за минулі 10-150 років і з'ясувати, що середнє значення між глобальними економічними кризами приблизно 11 років. З моменту останньої кризи 2008р. пройшло вже 12 років, що наштовхує н думка: «чи не час?».

З циклічність ніби все зрозуміло, а ось давайте звернемося до індексом страху VIX, Він як раз теж підкаже що відбувається зопціонами на індекс s & p500. Значення VIX вище 50 сигналізує про підвищений страху інституційних учасників ринку і також про те, що гроші виходять з акцій і вкладають в золото і облігації.

Як видно також індекс страху VIX теж говорить провході в економічну кризу і це друга причина щоб задуматися з приводу подальшого зростання вашого бізнесу, роботи та інших джерел доходу, так як під час кризи дохід істотно скорочується, ростуть ціни, падають темпи виробництва і збуту продукції.

Але VIX це не все. Погляньмо на третій пункт це індекс широкого ринку S & P500. Цей індекс складається з ТОП-500 компаній США іє чудовим барометром для визначення коли почалася криза і коли ринок буде тільки виходити з нього. Так склалося, що ключовими рівнями на які звертають інституціональних - це 10% і 20% відкат від історичних максимумів. На S & P500 історичний максимум був в районі 3400, значить 3400-10% = 3060 і 3400-20% = 2720. Відкат від 3400 до 3060 це всього лише міні-корекція для великих гравців. В діапазоні 3060 до 2720 при сприятливому економічному тлі хороша можливість докупити акції подешевшали компаній, а при несприятливому фоні як в цей раз - привід починати фіксувати поки невеликі осідання. А ось нижче 2720 починається повальні продажу акцій інстітуціоаналамі, що провокує ще більше падіння фондового ринку.

Зараз перебуваючи нижче 2720 - криза і вихід тількивище цього значення буде сигналом до закінчення кризи, хоча з точки зору тех.аналіза розворот відбудеться приблизно на рівні 50% від історичних максимумів або 3400-50% = 1700.

Четвертим пунктом буде процентна ставка FED і спостереження за нею, а вірніше сказати зазмінами в ній буде важливим барометром. Після екстреного засідання 3 березня 2020 різко знизили процентну ставку поза планово аж на 0.5% до рівня 1.25%, що в два рази більше звичайного. Висновок з цього зниження - це те що США боїться «піти на дно» разом з усім економічною системою. З одного боку вжиті заходи щодо зниження повинні провокувати брати дешевші кредити для розвитку виробництва та економіки в цілому. Ще хотілося згадати, що відсоткову ставку 18 березня 2020 так само будуть переглядати і величезна ймовірність зниження до рівня аж 0.25%.

Начебто все правильно. Але якщо подивитися на динаміку зміни процентної ставки, динаміку цін індексу s & p500 і VIX, то можна помітити просту взаємозв'язок. І дуже очевидну.

Я думаю тут зайвих слів не потрібно. Все стало дуже ясно і можу «привітати» всіх з початком економічної кризи. Що робити може ви запитаєте? Готується. До чого? До банкротсва компаній, скорочення виробництва, зростання цін і безробіття. Ну і найголовніше. Як цього уникнути? Якщо ринок після 18 березня 2020р. залишиться нижче 2720, то тут важливо шортити всі фондові індекси, купувати золото ну і інші наслідки цього. А ось як правильно це робити і як не "блукати як кошеня» то тут потрібно підвищувати свою фінансову грамотність і працювати за перевіреними стратегіям. Одну з таких стратегій я пропоную на моєму курсі навчання.

З повагою до всіх вас.
- Артем Яськів-