Велика кількість трейдерів знаходиться в пошуку Граалю ринку і часто не бачать, що дуже прості речі длязаробітку на фінансових ринках лежать наповерхні. Чи можливо заробити на досить ліквідних ринках сьогодні? Якщо так, то давайте розберемося. Сьогодні я пропоную заглянути нема на валютний ринок форекс або на криптовалюта, а подивимося на індекси.
Можливо ви чули, що на ринку заробляютьінвестиційні фонди, великі гравці і звичайно маркет-мейкери. Однак склалося хибна думка щодо того на чому саме ці учасники роблю свої статки, примножуючи капітал.
Думаю кожен трейдер або навіть інвестор чув проDow Jones, S&P 500, Nasdaq та інші індекси. Але дайте відповідь тепер особисто собі самі. Що під цими гучними назвами? Чому про них так часто говорять на професійних форумах та блогах? І як особисто мені допоможе у торгівлі розуміння цих речей?
Отже, ці назви приховують у себе цілий світрізних формул цін акцій фондового ринку, з яким я хотів вас познайомити. Найстаріший і найвідоміший або як його ще називають Генерал - це фондовий індекс Dow Jones.
Індекс Dow Jones Industrial Average єодним із найбільш ретельно відстежуваних показників США. Це виважена ціна на індекс, який відстежує динаміку 30 великих та відомих компаній США, перерахованих в основному на Нью-Йоркській фондовій біржі. Індекс Dow Jones Industrial Average має базове значення 40.94 за станом 26 травня 1896 рік. Трохи пізніше з'явилися й інші індекси і зокрема S&P 500 про який йтиметься далі.
Цей індекс довгі десятки років був основниміндикатором економіки США та по ньому орієнтувалися професійні учасники ринку, щоб відстежувати динаміку своїх портфелів акцій. Це був лише показник, і їм не можна було торгувати. Проте згодом заповзятливі люди вирішили уможливити торгівлю не лише акціями, а й самим індексом. Навіщо? А все просто. Торгівля індексом ставала якоюсь подобою купівлі пакета акцій, що входять до його складу. Тобто відпала потреба купувати самі акції, щоб потім їх продати дорожче. Можна було купити лише сам індекс як один інструмент, а потім закрити угоду щодо нього, коли це було необхідно. Трохи пізніше з'явилася можливість не тільки купувати індекс Dow Jones, а й відкривати Short позиції (торгівля на зниження), щоб заробити, а не втратити, якщо фондовий ринок падав.
Згодом навіть з'явилися ринково-нейтральніторгові стратегії, в яких купувалися самі акції в тій же пропорції в якій вони входив в формулу розрахунку індексу і при цьому робилася продаж самого індексу. Навіщо такі складнощі запитаєте ви? А за тим, що маючи акції на руках і при цьому маючи шорт позицію за індексом, можна бути спокійним щодо того, куди піде ринок. А де ж прибуток тоді якщо одне спустошує рахунок, а інша його поповнює? Дивіденди. Саме на них і робився весь акцент в торгівлі. Тобто можна було просто жити на дивіденди і не переживати за свої інвестиції. Якщо фондовий ринок ріс, то прибуток давали акції, а індекс давав збиток рівний прибутку самих акцій, але дивіденди давали додатковий заробіток і навпаки.
Однак в рамках цієї статті ми не будемо детальнорозбирати цю стратегію, а розглянемо, чим же привабливі індекси нам сьогодні і як на цьому заробити. Перш за все я хочу звернути увагу, що в сучасному світі саме ринок форекс став дуже популярний серед початківців трейдерів. Однак це не говорить, що цей ринок той на якому потрібно інвестувати. І повірте, інвестиційні фонди використовують ринок форекс не для інвестицій, а для покупки і продажу валют з метою входу в фондовий ринок тієї країни до якої належить акція або для покупки облігацій тієї ж країни. Є ще і чисто обмінний ринок, на якому немає кредитного плеча і існує цей ринок лише тільки з однією метою - обмін грошей.
Але навіщо ж вся ця інформація і навіщо індексиособисто нам якщо і так у нас можуть бути проблеми з торгівлі на форексі, а тут ще й індекси. Зараз давайте порівняємо два графіка EURUSD і SP500 (найпопулярніший фондовий індекс США, що складає по суті економіку країни) на проміжку в 10 років.
Що в нас виходить?А те, що якби ви інвестували в EURUSD, то по суті у вас не було б прибутку на дистанції. Єдиним способом заробити було б постійно змінювати напрямок угод і бути завжди напоготові якщо ринок розвертатиметься. А от якби ви просто використовували стратегію покупок на SP500, то прибуток постійно б зростав. З чим це пов'язано? Тут багато причин. Одна з найперших це те, що в цей індекс входять компанії які мають величезний успіх. До індексу не потрапляють компанії з поганими показниками. Також зростання населення країни збільшує ВВП і все більше людей вкладають у кращі компанії свої кошти з метою отримувати дивіденди (пасивний дохід) або просто для того, щоб капітал не “танув” при інфляції. Є ще низка причин, але про них не сьогодні.
Я ще хотів би звернути вашу увагу настатистику в цифрах цих двох інструментів за десять років. Принцип цієї статистики досить простий. Беремо 2 інструменту. У нашому випадку EURUSD і SP500 і дивимося процентна зміна від ціни відкриття дня до ціни закриття, щоб визначити яку стратегію використовувати.
Даний денних графіків з 21 жовтня 2009 по 21 листопада 2019
EURUSD = 2361 (торгових днів)
зростаючих днів = 1307 (або 49.68% часу)
Falling Days = 1305 (або 49.60% випадків)
днів без змін = 19 (або 0.72% часу)
Разом: немає тренда на довгому проміжку часу і торгівля за принципом відкрив угоду і тримай не принесе прибутку!
SP500 = 2314 (торгових днів)
зростаючих днів = 1426 (або 54.55% часу)
Falling Days = 1157 (або 44,26% випадків)
днів без змін = 31 (або 1.19% часу)
Разом: видно ясний значну перевагу в бік зростаючих днів. Це також видно було на графіку вище. Якщо ви мені не вірите той ось посилання на онлайн-таблицю https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRaT_5vb3JSBUgG4G-HVuuGMoIKQAO_Oni35xeEgZI4-xzi9opbvwMzjYfWrdzsl16V9ch2fbm16If3/pubhtml#
У цій статті ми розглянули порівняльнустатистику двох різних ринків і побачили незаперечний перевага індексу SP500 перед валютною парою EURUSD. Але це лише одна з граней переваг про яку ми поговорили в цій статті. У наступній статті можна буде продовжити знайомство з індексами і можливостями для заробітку на них. Ми поговоримо про найпростіші методи торгівлі не проникаючи в темний ліс технічного аналізу, а скористаємося дійсно ефективними інструментами, якими я користуюся особисто і мої учні, що пройшли навчання по стратегії торгівлі на фондових індексах на досить довгому проміжку часу. Якщо вам теж цікаво навчитися торгувати в плюс за короткий проміжок часу під моїм пильним наставництвом, то пишіть мені особисто. Мене досить легко знайти в інтернеті. Наберіть в пошуковику Артем Яськів або SMART4TRADER і ви побачите посилання на мій сайт або соціальні мережі.
