هل الأزمة أمامنا؟

في الآونة الأخيرة ، تزايد انتشار الشائعات حول أزمة مالية وشيكة. لنحاول معرفة ذلك حقا. الكثير من وسائل الإعلام "الرعد" مع عناوين حول فيروسات التاجية ، وانخفاض حاد في أسعار الأسهم وأكثر من ذلك. يقول الخبراء لمدة عام ونصف أن الارتفاع في سوق الأسهم يجب أن يدخل في التصحيح أو حتى الركود. ولكن دون الخضوع للرأي العام ، سيلقي نظرة موضوعية على الوضع ويلقي نظرة بالترتيب.

للبدء ، ضع في اعتبارك تكرار الأزمات. بعد تقديم طلب إلى Google ، يمكنك الاطلاع على تواريخ الأزمات الاقتصادية على مدار السنوات العشرة إلى الخمسين الماضية ومعرفة أن متوسط ​​القيمة بين الأزمات الاقتصادية العالمية يبلغ حوالي 11 عامًا. منذ الأزمة الأخيرة عام 2008 لقد مرت 12 سنة بالفعل ، وهو ما يدفع إلى التفكير: "هل حان الوقت؟"

مع الطبيعة الدورية ، يبدو أن كل شيء واضح ، ولكن دعونا ننتقل مؤشر الخوف VIX، سيخبرك أيضًا بما يحدثخيارات على مؤشر s & p500. تشير قيمة VIX أعلى من 50 إلى تزايد الخوف من المشاركين في السوق من المؤسسات وأيضًا أن الأموال تأتي من الأسهم وتستثمر في الذهب والسندات.

كما ترون ، فإن مؤشر الخوف VIX يتحدث أيضًا عندخول الأزمة الاقتصادية ، وهذا هو السبب الثاني للتفكير في زيادة نمو عملك وعملك ومصادر الدخل الأخرى ، نظرًا لانخفاض الدخل بشكل كبير أثناء الأزمة ، ترتفع الأسعار ، وينخفض ​​الإنتاج والمبيعات.

لكن VIX ليس كل شيء. دعونا نلقي نظرة على النقطة الثالثة. مؤشر السوق الواسع S & P500. يتكون هذا المؤشر من أكبر 500 شركة أمريكيةإنه مقياس رائع لتحديد متى بدأت الأزمة ومتى يخرج السوق منها فقط. حدث ذلك أن المستويات الرئيسية التي تتحول عندها المجموعات المؤسسية هي 10٪ و 20٪ ارتداد من أعلى المستويات التاريخية. في S & P500 ، كان الحد الأقصى التاريخي حوالي 3400 ، مما يعني 3400-10٪ = 3060 و 3400-20٪ = 2720. التراجع من 3400 إلى 3060 هو مجرد تصحيح صغير للاعبين الكبار. في نطاق 3060 إلى 2720 مع خلفية اقتصادية مواتية ، هناك فرصة جيدة لشراء أسهم الشركات الأرخص ، مع خلفية غير مواتية ، هذه المرة - وهي مناسبة لبدء إصلاح عمليات السحب الصغيرة في الوقت الحالي. ولكن دون 2720 يبدأ البيع بالجملة للأسهم من خلال القنوات المؤسسية ، الأمر الذي يثير انخفاضًا أكبر في سوق الأسهم.

الآن تحت 2720 - الأزمة والخروج فقطفوق هذه القيمة ستكون إشارة إلى نهاية الأزمة ، على الرغم من وجهة نظر التحليل الفني ، فإن الانعكاس سيحدث عند حوالي 50٪ من الحدود القصوى التاريخية أو 3400-50٪ = 1700.

ستكون الفقرة الرابعة سعر الفائدة FED ومشاهدتها ، أو بالأحرىستكون التغييرات فيه مقياسا هاما. بعد الاجتماع الطارئ في 3 مارس 2020 ، تم تخفيض سعر الفائدة خارج الخطة بشكل حاد بما يصل إلى 0.5 ٪ إلى 1.25 ٪ ، وهو أكثر مرتين من المعتاد. الاستنتاج من هذا التراجع هو أن الولايات المتحدة تخشى "الغرق" مع النظام الاقتصادي بأكمله. فمن ناحية ، ينبغي أن تثير التدابير المتخذة للحد من الاقتراض أرخص من أجل تطوير الإنتاج والاقتصاد ككل. أود أن أذكر أيضًا أنه سيتم أيضًا مراجعة سعر الفائدة في 18 مارس 2020 واحتمال كبير للانخفاض إلى مستوى يصل إلى 0.25٪.

يبدو أن كل شيء على ما يرام. ولكن إذا نظرت إلى ديناميكيات التغيرات في أسعار الفائدة ، وديناميكيات أسعار مؤشر s & p500 و VIX ، يمكنك أن ترى علاقة بسيطة. وواضح جدا.

أعتقد أنه لا توجد كلمات غير ضرورية. لقد أصبح كل شيء واضحًا جدًا ، ويمكنني أن "أهنئ" الجميع على اندلاع الأزمة الاقتصادية. ماذا يمكنك أن تسأل؟ يستعد. لماذا؟ إلى إفلاس الشركات وانخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار والبطالة. حسن وأهم شيء. كيف تتجنب ذلك؟ إذا كان السوق بعد 18 مارس 2020 إذا بقي دون 2720 ، فمن المهم تقصير جميع مؤشرات الأسهم ، وشراء الذهب والعواقب الأخرى. ولكن كيف تفعل ذلك بشكل صحيح وكيف لا "تتجول مثل القطط" ، فأنت بحاجة إلى تحسين محو الأمية المالية والعمل على استراتيجيات مثبتة. أقترح إحدى هذه الاستراتيجيات في دورتي التدريبية.

مع الاحترام لكم جميعا.
- أرتيم يسكيف-